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重磅利好突至,万亿级板块又“炸了”!千亿龙头股直冲涨停

2020-01-22 发布于 环翠信息网
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中国基金报 莫飞

“今年新能源汽车补贴不会大幅退坡!”上周,工信部部长苗圩一段发言,瞬间让汽车圈炸锅了。

1月11日,苗圩在中国电动汽车百人会论坛上透露,今年新能源汽车补贴政策不会大幅退坡。随后全国政协副主席万钢也呼吁,2020年新能源汽车财政补贴不能再退了。随后,“补贴不会大幅退坡”话题立马刷屏朋友圈,目前微博话题热搜阅读量搞到3207万。

超级利好突然传出,A股市场新能源汽车板块闻风而动。1月13日开盘,新能源汽车指数全线爆发,产业链动力电池、锂矿指数等多个概念开盘成交活跃。

其中千亿龙头比亚迪A股开盘直冲涨停,港股比亚迪股价也大涨超11%。截至当日午盘,比亚迪A股报收51.61元,超5万手买单封在涨停板上,市值高达1283亿元。

补贴政策的重磅变化,无疑也点燃了机构的热情。这个周末,多家头部券商召开电话会议,基金经理再度明确“新能源汽车成为2020年最大投资风口!”更有汽车行业人士感慨,行业可能正在走出冬天,迎来融冰时刻。

行业大会传出“超级利好”

今年新能源车汽车补贴不会大幅退坡

特斯拉降价消息尚未降温,国产新能源汽车产业链又传出“超级利好”:今年新能源汽车补贴不会大幅退坡。

1月11日,令数万人围观的“中国电动汽车百人会论坛(2020年)”顺利召开,工业和信息化部部长苗圩在会上的一席发言一瞬间让汽车圈炸了锅。

苗圩表示,2019年7月1号补贴退坡,大家都在关心今年还会不会退坡,他明确告诉大家,今年新能源汽车补贴政策将相对保持稳定,不会大幅退坡。

据苗圩介绍,2019年新能源汽车销量达到120.6万辆,同时11月、12月的销量已恢复到补贴退坡前水平,新能源汽车长期向好的发展态势没有改变。

“长远来看,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来将继续坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,巩固和发展来之不易的良好势头,今年的新能源汽车补贴不会大幅退坡?!?/p>

对于受补贴退坡影响而不断煎熬的新能源汽车人而言,苗圩的发言,无疑令人振奋。无数圈内人纷纷在朋友圈转发和刷屏,热议“国产新能源汽车行业将重新迎来发展大机会?!?/p>

当天会上,全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢也就补贴退坡政策呼吁:“2019年中央和地方的汽车补贴退坡幅度已经超过70%,建议2020年底不要再制定中间的补贴政策,也不要对补贴的产品、技术指标再做新的调整,要让企业把更多的时间和精力投入到退补以后的产品规划和研发工作,更加满足市场的要求?!?/p>

万钢还表示,除了要稳定新能源汽车发展的政策预期,2020年新能源汽车补贴不退坡外,万钢还建议,明确2025年前继续执行新能源汽车免购置税政策,并建议明确服务于民用车辆的充电服务企业应享受民用电价。

新能源汽车指数全线爆发

千亿龙头开盘直冲涨停

受“补贴不会大幅退坡”消息刺激,A股市场再度掀起了一股新能源汽车的旋风。

1月13日开盘,近2万亿市值的新能源汽车指数开盘再度出现大涨行情,指数涨幅突破2%左右,短短半日,成交125亿元。今年以来,新能源汽车指数上涨至最高1891.41,涨幅高达7%以上,市值飙升超1000亿。

其中,千亿龙头比亚迪股价直冲涨停,引发行业振奋。当天开盘,比亚迪股价快速冲上涨停,盘中涨幅有所会落后,但巨量资金依然持续涌入,随后股价很快重新封上涨停板。

截至午盘收盘,比亚迪报收51.61元,超5万手买单封在涨停板上,成交超25亿元,市值高达1283亿元。

当天,港股比亚迪股份也不示弱,开盘后股价涨幅高达11%以上。截至11点30分左右,比亚迪股份涨幅达9.81%,报收42.55港元,总市值达1439亿港元。

据悉,除了补贴不会大幅滑坡消息之外,比亚迪董事长王传福在电动汽车百人论坛上透露,公司为纯电动乘用车开发的磷酸铁锂刀片电池,将系统体积比能量提升50%,并将在今年3月份量产。电池会被搭载在新车比亚迪“汉”上,这款车将于今年6月上市,续航达600公里。该消息引发资金对比亚迪的热度看好。

除此之外,短短半天,新能源汽车板块内多只个股掀起涨停潮,其中德邦集团、道氏技术、北汽蓝谷、北方华创、比亚迪涨停,模塑科技、特锐德等涨幅超9%以上。

除了新能源汽车指数之外,产业链相关板块全线大涨,当天上午,新能源汽车整车指数、锂矿指数、动力电池指数先后掀起大涨行情。截至午盘收盘,产业链三大指数流入资金超200亿元,板块内多只个股掀起涨停潮。

锂电池和充电设施率先收益

探索创新充电商业模式

值得注意的是,不少业内人士认为,在新能源汽车补贴政策发生重大调整之际,产业链中游锂电池和充电设施板块将率先收益。

万钢在论坛上发表讲话时还表示,新型锂电池和新型电池系统将成动力电池发展主要方向。数据显示,去年1至11月,我国新能源汽车共销售了104.3万辆,同比小幅增长1.3%,预计全年和2018年基本持平。从结构看,私人用车、乘用车销售比例有所增加,市场带动的力量在逐步凸显。

万钢认为,面向未来,电动化、智能化、共享化会带动汽车的转型升级。高性能、高安全性、长寿命、低成本的新型锂电池和新型电池系统将成为动力电池未来发展的主要方向。下一步要加快插电和增程式混合动力专用驱动系统开发,这是今后发展的一个重要的方向。

除了锂电池行业之外,创新充电商业模式也将是未来的一个重点发展领域。国家能源局监管总监李冶在会上表示,今年国家能源局将继续会同相关部门,加强充电基础设施相关行动计划的督促实施,扎实组织促进我国充电基础设施的发展。

比如,支持探索创新充电商业模式。借鉴欧洲等先进经验,促进车企深度参与充电运营服务,支持整车企业向充电服务运营商购买配套服务,更好发挥车企的引领作用,促进车桩协同发展,提升用户充电体验。同时在先进技术研发方面,未来将加快柔性充电技术推广应用,加强无线充电、智能充电等关键技术攻关。

数据显示,截至2019年底我国充电基础设施达到120万个,较2018年底增加了50万个,设施结构进一步优化。其中,北京新能源汽车充电桩19.3万个,同比增长约30%;上海新能源汽车充电桩25万个,同比增长约20%。

补贴退坡政策重磅调整

新能源行业走出“至暗时刻”?

为什么说补贴退坡政策的调整,对整个新能源汽车圈而言是件超级大事?

这是因为2019年新能源汽车市场出现了罕见“断崖式下跌”状况。中汽协发布的新能源车产销数据显示,2019年自新能源汽车补贴6月退坡后,7月至11月的销量同比“五连降”,10月、11月更是降幅超过4成。

销量市场传来的剧痛,迅速在洗能源汽车市场形成了多米诺效应,产业链上的企业更是受到显著影响。长江汽车欠薪、海马汽车卖房、比亚迪降薪、青年汽车申请破产、众泰汽车巨亏……除“黑天鹅”频发之外,产业链上的上市公司业绩也在总体上呈现下滑态势,部分中小车企正在退出产业竞争。

另一方面,海外对于新能源汽车的政策频繁加码,11月德国电动补贴上调、12月美国《2019年绿色能源法案》有望进一步加大税收抵免政策优惠力度,海外政策环境持续推动新能源汽车长期发展。业内人士普遍判断,国内2020年行业政策环境也会随之回暖。

今年年初,特斯拉高调宣布国产Model 3降价,并推出新款车型“Model Y”项目,并大举进入中国市场。不少圈内人惊呼“降价的国产Model3正在成为搅动未来行业格局的一把利刃?!?/p>

一时之间,企稳、减轻补贴退坡幅度等成为新能源汽车人普遍的诉求。就连万钢也在“补贴退坡后,新能源汽车销量已连续下滑5个月,确实是不能再退了?!?/p>

随后在公开论坛上,苗圩对补贴政策进行了明确表态。有汽车业内人士称,“市场兵荒马乱之际,苗圩的发言正如一剂稳定剂给予市场信心?!痹谌δ诳蠢?,沉寂已久的市场将重新迎来多项政策利好支持,行业重整后有望重新迎来春天。

基金经理高喊“确定性机会”

机构纷纷看好新能源产业链前景

从特斯拉降价进军中国到补贴政策不会大幅下滑,新能源汽车市场频频传出重磅消息,无疑也引发资本市场的热度关注。

随着新能源汽车板块行情先后启动,以公募基金为代表的买方机构纷纷高喊,“新能源汽车将成为2020年确定性主题之一”。

一位基金经理曾对基金君表示,根据他们内部的测算,比照发达国家的人均汽车保有量,他们预计传统汽车的发展空间相对有限,人均占有率能够提升的空间已经不大。但是新能源汽车不同,比照新能源汽车的发展规划和当前新能源汽车在整体汽车产业中的占比就会发现,新能源汽车未来的产销空间还很大?!暗鼻靶履茉雌翟谡迤挡抵械恼急然狗浅5?,未来新能源汽车市场的增长空间是以10倍计的?!?/p>

另有基金经理分析,过去数年间,国内的新能源汽车产量和补贴政策一直是世界领先水平,但是近年来欧洲、北美市场的政策扶持也相继出台,各大汽车企业,尤其是欧洲几大汽车集团在新能源汽车领域内不断加大投入量?!叭蚱盗饭镜拇罅ν度胛鲂履茉雌挡盗创蚩诵碌姆⒄箍占?,尤其是新能源汽车的中上游行业?!备没鹁肀硎?,“未来,很多中上游企业的发展可能将拥有更为广阔的海外市场?!?/p>

与此同时,今年开始,多家机构也围绕新能源汽车进行多次电话会议并出具相关深度研究报告。截至目前,今年已经有超136份行业报告就新能源汽车政策稳定及行业机会发布了相关研究报告。

中银国际新能源汽车分析师沈成等分析,2020年补贴政策有望保持相对稳定,政策支持体系搭建完毕,为产业发展创造了良好的政策环境;2020年也是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年,以特斯拉为代表,主流外资车企纷纷发布有产品力的新车型,剑指国内新能源汽车市场,不仅有望成为国内销量的重要支撑,也将激发鲶鱼效应,刺激自主车企推出有竞争力的产品,并有望建立消费者对于新能源汽车的品牌认知和消费习惯,加速电动化进程;此外公共用车电动化也将成为国内销量重要增长点,预计2020年国内销量有望同比大幅增长。

方正证券汽车行业研究指出,今年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。重点关注两条主线:一是特斯拉产业链以及2020年新能源补贴政策可能变动带来的行业机会,二是受益于补贴政策的稳定预期,会带来国内新能源汽车龙头的估值修复。

特斯拉行情提前启动

产业链率先上演大涨行情

实际上,在补贴政策重磅调整消息发布之前,特斯拉相关动作早已搅动新能源汽车产业链,A股特斯拉行情连续多日出现大涨行情。

就在1月3日,特斯拉高调宣布国产Model 3售价将降至30万元以内,同时首批车辆正式交付,而1月7日特斯拉宣布“国产Model Y”项目启动,上海超级工厂受市场热度关注。

短短两周,特斯拉美股市值持续冲高,A股特斯拉概念股也出现大涨行情。数据显示,年初至今,特斯拉指数已经从2410.46一路冲高至2841.59,年内涨幅超16%。

板块内,亚玛顿、模塑科技、旭升科技、安洁科技等多个特斯拉概念股涨幅超30%以上。

中信证券表示,新能源汽车投资的核心需要把握特斯拉产业链机会。特斯拉产品具备领先性,Model 3 是目前电动车行业真正的爆款产品,正带动产业链的持续快速增长,并对行业产生极强的示范效应。标的包括:拓普集团、三花智控、宏发股份、均胜电子、华域汽车、宁波华翔、银轮股份等。

东吴证券表示,特斯拉产业链机会将有望复制苹果的黄金十年。具体来说,正是因为苹果和特斯拉这样的公司,消费者才知道自己需要的手机和电动车原来是这样。从这个角度来看,苹果和特斯拉的表现对整个行业起着决定性意义。特斯拉近期再创历史新高,从产业链联动性的角度,A股相关板块预计产生一波明显的主升行情。

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